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ファイナンシャル・プランニンファイナンシャル・プランニング

ライフプランニング

ファイナンシャル・プランニングの土台となるライフプラン。老後資金、住宅資金、教育資金の人生三大資金を中心に「見える化」していきます。

ライフプラン表は、人生でのイベントを一覧にした「ライフイベント表」と人生の収入と支出を一覧にした「キャッシュフロー表」で作成いたします。

ライフプラン表を土台にして様々な資金準備や効果的な対策をご提案いたします。

人生100年プランの必要資金を顕在化し、どのように準備していくのか。中長期の計画を立ててみてはいかがでしょうか。

ライフプラン表作成事例
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相続

誰にでも訪れる相続。どのように資産を遺していくか。次の世代に「想い」と「資産」をしっかりと引き継ぐためのポイントをお伝えいたします。

相続対策は決して資産家だけの話ではありません。資産を遺したが故にトラブルとなるケースもあります。「うちの子は大丈夫…」「そんなに資産はないから…」と対策を疎かにするケースも見られます。

相続専門の弁護士、税理士、司法書士と連携し、「分け方」「相続税対策」「資産評価対策」の3つのポイントで「争続」としないためのアドバイスをご提案いたします。

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相続
生命保険

生命保険

家族の状況やヒアリングした上で「必要な保障を必要な分だけ」皆さまの想いに合った保障を効率的に提供いたします。

家族構成が同じでも、将来の夢や想いには違いがあります。それぞれの想いに合わせたプランニングをすることで、皆様のご家庭にあった保障をご提案いたします。

 

また、法人についての保険も取り扱いしております。

個人の保険と同様に、会社によって必要な保障は違ってきます。事業継続、退職金準備、就業不能など様々なリスクを効率的にカバーできるようご提案いたします。

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損害保険

損害保険

思わぬ事故や災害に備えて、最適な補償をご提案いたします。

 

損害保険は様々なリスクをカバーすることができます。

個人では、自宅の火災や地震、車の事故や故障、自転車事故や人のものを壊してしまった場合などの賠償など。

法人では、店舗の火災や設備の故障、飲食店の食中毒、インターネット経由のサイバー攻撃など多岐にわたります。思わぬ事故にあった際にも安心して過ごせる補償をご提供いたします。

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投資信託・株式

株式・投資信託

NISA（小額投資非課税制度）などを使って各種税金などのコスト削減しながら資産形成することができます。

国内、国外の債券、株式などへの分散投資で、資産形成すると同時に人生のリスクをカバーしていきます。

短期間の売買ではなく、中長期にわたっての積立投資をすることにより学資、老後資金などの資産形成をご提案いたします。

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確定拠出年金

確定拠出年金

企業型確定拠出年金（DC）は、会社の福利厚生制度として法人、従業員の両方にメリットがあります。

法人の経費削減効果や従業員への福利厚生制度の充実、従業員にとっては、社会保険料や各種税金が引かれる前の資金を使って老後の資産形成効果ができます。

制度の導入から継続的な投資教育、従業員の個別ファイナンシャル・プランニングまでご提案いたします。

 

個人型確定拠出年金（iDeCo）は、老後の生活資金を準備する制度です。企業型確定拠出年金と同じように各種税金が課税される前の資金を使って、老後の資産形成をご提案いたします。

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住宅ローン

住宅ローン

住宅ローンは様々な種類があり、人生三大資金のひとつです。

ライフプランシミュレーションやローンの選び方のポイントを押さえて、住宅購入のプランを提案いたします。

　

住宅購入で大きな悩みとなるのは、購入金額と住宅ローンの借入額ではないでしょうか。自分たちの収入や生活レベルだとどれくらいの金額の家を購入すればいいのか？ローン返済をしつつ、教育資金の準備や老後への備えを両立できるのか？

現状をヒアリングし、シミュレーションをすることで、将来を「見える化」してプランをご提案いたします。

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セミナー

セミナー

「資産形成のポイント」「想いを伝える相続」「子育て世代のためのお金の知識」「NISA,iDeCoの使い方」など、皆さまの難しいを分かりやすく説明します。

 

人には相談できないお金の悩みをセミナー形式で解決いたします。セミナー受講後には個別相談も受け付けております。質問しづらかったことも、個別、具体的な解決策をご提案いたします。

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金融教育

金融教育

中学校、高校、大学などでお金の授業を行っています。

社会に出る前に知っておきたい税金やクレジットカード、社会保険の知識。

気軽に使えてしまうキャッシングやリボ払いのリスクを知ることでしっかりと守りを固め、さらにお金を稼ぐということと資産形成の重要性をライフプランに基づいて伝えています。

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